마진 특권 또는 옵션 거래

IRA 내에서 제한된 마진 거래.
거래 마진.
거래 마진.
제한된 마진은 무엇입니까?
증거금 거래를 통해 중개인 계좌에 소유하고있는 유가 증권의 가치와 차용하여 추가 유가 증권을 구입할 수 있습니다. 또한 마진 계정을 사용하면 증권을 판매하거나 복잡한 옵션 전략을 실행하고 신용 한도에 액세스 할 수 있습니다.
브로커리지 IRA 내에서 마진 거래를 원할 경우 위에서 언급 한 마진 거래 기능의 전체 범위에 액세스 할 수 없습니다. 그러나 IRA 계정은 "제한된 증거금"을 제공합니다.
제한된 마진은 현금 계좌 거래 제한이나 잠재적 인 성실한 위반에 대해 걱정하지 않고 주식 및 옵션을 적극적으로 거래하기 위해 IRA에서 현금으로 금전을 사용할 수 있음을 의미합니다. 전체 마진 거래 특권을 가진 비 은퇴 계좌와는 달리 마진이 제한되어있어 기존 보유 자산의 가치를 빌려 현금이나 마진 차변을 작성하거나 증권을 판매하지 않거나 알몸의 옵션 포지션을 설정할 수 없습니다.
제한된 마진은 전통 IRA, 롤오버 IRA, 로스 IRA, SEP IRA 및 SIMPLE IRA를 포함한 대부분의 유형의 IRA 계정에서 사용할 수 있습니다. 제한된 증거금을 받기 위해서는 자격 요건을 충족하고 제한된 증거금 보충 프로그램을 읽고 동의해야합니다.
제한된 마진 요건.
Fidelity의 제한된 증거금 승인을 받으려면 IRA에 대한 투자 목표가 "Most Aggressive"여야합니다. 또한 귀하의 계정에 최소 25,000 달러 이상의 주식을 보유해야합니다. Fidelity를 포함한 일부 중개 회사에는 추가 요구 사항이 있습니다. 예를 들어 Fidelity에서는 FDIC 보험 차량을 계정의 핵심 계정 옵션으로 선택할 수 없습니다. 다른 제한 사항이 적용될 수 있으므로 브로커 판매 업체 웹 사이트의 자격 요건을 확인하십시오.
귀하의 IRA가 제한된 증거금으로 승인되면, 귀하의 직책은 증거금으로 이전 될 것이고 장래의 거래는 귀하의 현금 계좌 유형이 아닌 증거금 계좌 유형으로 기본 설정 될 것입니다. 주식이나 옵션을 적극적으로 거래하고자하는 경우에는 Intraday Buying Power의 잔액을 참조하십시오. 이 거래 잔액은 거래 처방, 계좌 출입 및 자금 이탈, 핵심 현금 및 미결 주문에 할당 된 구매력을 반영하여 거래일 전체에 걸쳐 업데이트됩니다. Fidelity의 잔액 페이지를보고이 값에 대해 자세히 알아 보려면 여기를 클릭하십시오.
IRA 계정 내에서 전화를 거십시오.
IRA의 형평이 어느 시점에서든 2 만 5 천 달러 아래로 떨어지면 하루 거래 최저 주식 콜이 발행됩니다. 최소 자기 자본 요건을 충족하기 위해 더 많은 자금을 추가 할 때까지 마진 계좌에서 거래 만 마감 (판매 주문)하는 것으로 제한됩니다. 현금 또는 마진이있는 유가 증권을 입금 한 상태에서 계정을 최소 25,000 달러로 복원하는 데 영업일 기준 5 일이 소요됩니다.
연간 IRA 기부 한도는 거래 최저 지분 콜을 달성하기 위해 계좌에 입금 할 수있는 금액에 상한선을 두게됩니다. 하루 거래 최저 주식 통화를 충족 할 수없는 경우, 하루의 구매력은 90 일 동안 제한됩니다. 즉, 귀하의 계좌는 마진 계좌 유형으로 거래 만 마감 (주문 판매)으로 제한됩니다. 현금 계정의 구매 주문은 허용 될 수 있지만 정상적인 현금 거래 규칙의 적용을받습니다. 이러한 제한을 피하려면 거래를하기 전에 계정의 형평을 인식하고이를 고려해야합니다.
제한된 마진을 사용하여 거래를하는 것.
제한된 증거금으로 승인을 받으면 현금 계정 유형으로 거래를하지 않는 한 미래의 거래가 자동으로 제한된 증거금 계좌의 증거금 계좌 유형에 배치됩니다. 귀하의 현금 계좌 유형 내에서 하루 거래하는 경우 이러한 거래는 현금 계정 거래 제한 및 잠재적 인 선의의 위반에 영향을 받으므로 중요한 사항입니다.
제한된 마진으로 선의의 위반을 피하십시오.
선의의 위반은 현금 계좌에 담보를 구입하여 처음 구입할 때 결제 된 금액으로 지불하기 전에 판매 할 때 발생합니다. 유가 증권을 완전히 지불 한 현금이나 판매 수익 만 "결제 된 자금"으로 인정됩니다.
다음 예는 가상의 상인 (Marty)이 제한된 증거금으로 승인되지 않은 IRA 내에서 선의의 위반을 초래할 수있는 방법을 보여줍니다.
좋은 믿음 위반 사례 - Marty :
매매가 가능한 현금 = $ 10,000.00 (모두 정산 됨) 월요일 아침에 Marty는 XYZ 주식 1 만 달러를 산다. 월요일에 월요일에 Marty는 XYZ 주식을 10,500 달러에 판매한다.
이 시점에서 Marty는 구매 당시 XYZ 주식을 지불하기에 충분한 자금을 확보했기 때문에 선의의 위반을 초래하지 않았습니다.
예제를 계속합시다.
월요일 가까운 시장 근처에서 Marty는 ABC 주식 10,500 달러를 삽니다. 수요일 오후, 그는 ABC 주식을 판매하지만 선의의 위반이있었습니다.
Marty는 월요일의 XYZ 주식 매각 대금이 결제되고 ABC 주식 매입 대금 지불이 가능 해지 기 전에 Marty가 ABC를 매각했기 때문에 ABC 주식 매각으로 선의의 위반이 야기되었습니다.
이 예에서 알 수 있듯이 IRA의 현금 부분 내에서 적극적으로 거래하는 경우 불안정한 자금을 사용하여 거래를 수행 할 가능성이 높아집니다. 이로 인해 선의의 위반과 같은 현금 거래 위반이 발생할 수 있습니다.
그러나 제한된 마진을 사용하여 거래하는 경우, 계정에서 최소 25,000 달러의 지분을 보유하는 한 현금 계좌 거래 제한이나 잠재적 인 신의 성실의 위반에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 이 기능을 사용하면 거래 할 수 있습니다 IRA에서 증권을 매매하기 위해 미지의 수익금을 사용합니다.
마진 거래 - 규칙.
기사 일 거래자에 대한 증거금 요건 조항 현금 계정 거래 위반 방지 조항 IRA 조항 내 제한된 마진 거래 증거금 거래 위반 방지.
Fidelity에서 거래.
저비용, 강력한 도구, 편리 성 및 상환 유연성 - 마진을 위해 피델리티를 선택하는 데는 여러 가지 이유가 있습니다. 거래 수수료 FAQ에서 커미션 및 마진율을 확인하고 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.
업계에서 가장 저렴한 비용으로 피델리티로 온라인 거래한다는 것은 돈을 더 많이 사용할 수 있다는 것을 의미합니다.
Fidelity에서 공매도를하기 위해서는 증거금 계좌가 있어야합니다. 단 매매 및 증거금 거래는 무제한의 위험 및 증거금 빚의 발생을 포함하여 더 큰 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 짧은 매도 또는 마진 거래 전에 재무 상황 및 위험 허용 수준을 평가하십시오. 마진 거래는 National Financial Services, 뉴욕 증권 거래소, SIPC, Fidelity Investments 회사에 의해 연장됩니다.
대기 중.
선의의 위반.
12 개월 내에 3 건의 선의의 위반이 발생하면 중개 회사가 귀하의 계좌를 제한합니다. 즉, 거래를하기 전에 계좌에 현금이 충분히 확보 된 경우에만 유가 증권을 살 수 있습니다. 이 제한은 90 일 동안 유효합니다.

마진 특권 또는 옵션 거래
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마진 트레이딩 : 장점.
마진 거래는 당신을 허용합니다.
이익을 얻으십시오.
마진에 대한 주식 매입을 통해 현금으로 만 주식을 구입할 수있는 것보다 더 많은 주식을 살 수 있기 때문에 이익을 얻을 수 있습니다. 아래의 예는 마진에 대한 주식 매수가 마진을 사용하지 않고 얻은 수익의 거의 두 배에 달하는 투자 수익을 실현하는 방법을 보여줍니다. (관련 : 더 큰 이익을위한 레버리지 활용)
거래 기회를 이용하십시오.
마진에 대한 트레이딩 주식은 기존 투자 또는 다른 출처를 매각하여 현금을 모으지 않고도 거래 기회가 발생할 때이를 활용할 수 있습니다.
포트폴리오를 다양 화하십시오.
신중하게 사용하면 마진 계좌가 효과적으로 포트폴리오를 다변화하거나 헤지하기 위해 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 너무 많은 주식 또는 부문에 집중되어있는 경우 마진 계정을 사용하여 다른 주식 또는 부문의 지위를 추가하여 다각화를 향상시킬 수 있습니다. 또는 이미 다각화 된 포트폴리오를 보유하고 있고 하방 리스크를 헤지하기를 원하면 광범위한 시장 또는 특정 섹터를 매도하거나 헤지 옵션을 사용할 수 있습니다. 짧은 매도 및 특정 유형의 옵션 거래는 일반적으로 마진 계좌에서만 수행 할 수 있습니다 (단 매도자 매도는 자체 위험을 감수합니다 - 단시간 판매 자습서 참조).
"캐리"거래.
캐리 트레이드는 저금리로 차입하고 더 높은 수익을 낼 수있는 수단에 투자하는 것을 의미합니다. 통화 캐리 거래는 통화 시장에서 널리 사용되지만 기민한 투자자는 주식 시장에서도 효과적으로 사용할 수 있습니다. 예를 들어 50,000 달러의 투자자가 50,000 달러의 마진 빚을지고 12 %의 수익을내는 다각화 된 포트폴리오에 전체 금액을 투자한다고 가정합니다. 마진 대부 금리가 8.50 % 인 경우, 투자자는 현금 포트폴리오 또는 비 주거 포트폴리오의 수익에 비해 전체 포트폴리오에 3.50 % (또는 1,750 달러)를 추가로 발생시킵니다.

현금 계정과 증거금 계정의 차이점은 무엇입니까?
현금 계좌와 증거금 계좌의 가장 큰 차이점은 현금 계좌에서 가능한 모든 현금이나 긴 직위로 거래해야한다는 것입니다. 현금 계좌로 유가 증권을 구매할 때 투자자는 동일한 거래일에 거래를 정산하거나 기존 포지션을 매각하기 위해 현금을 입금해야하므로 현금 수익은 '구매'주문을 해결할 수 있습니다. 증거금 계좌를 통해 투자자는 계좌에있는 자산의 가치에 대해 차용하여 새로운 직위를 구매하거나 부족 판매 할 수 있습니다. 이런 식으로 투자자는 마진을 사용하여 시장에서 강세와 약세로 자신의 지위와 이익을 활용할 수 있습니다. 또한 여백을 사용하여 단기 차입금으로서 계좌의 가치에 대한 현금 인출을 할 수 있습니다.
[데이 트레이더들은 레버리지를 극대화하기 위해 증거금 계정을 사용하지만 신중하게 추가 된 위험을 관리하는 것이 중요합니다. Investopedia의 '하루의 상인이 되십시오 (Become a Day Trader)'과정은 위험을 최소화하면서 모든 시장의 증권 거래 방법을 보여줍니다. 주문형 비디오, 연습 및 대화 형 컨텐츠를 5 시간 이상 보유하고 있으면 매일 거래 할 수있는 자신감과 지식을 갖게됩니다.]
자신의 지위를 활용하고자하는 투자자에게는 마진 계좌가 매우 유용하고 비용 효율적 일 수 있습니다. 마진 잔액 (직불 카드)이 생성되면 미 지불 잔액은 회사가 부과하는 일일 이자율의 적용을받습니다. 이 세율은 현재 프라임 율에 대출 회사가 부과하는 추가 금액을 더한 금액을 기준으로합니다. 마진 금리는 종종 은행의 전통적인 대출 금리보다 훨씬 낮기 때문에 단기 대출에 매력적이며 원가를 너무 높이 지 않고 투자를 매기는 경향이 있습니다.
곰 시장에서 증거금 계좌가있는 투자자는 가격이 하락할 것으로 판단되면 XYZ 주식에서 짧은 포지션을 취할 수 있습니다. 가격이 참으로 떨어지면, 그는 XYZ 주식에서 긴 포지션을 취함으로써 그 당시의 그의 짧은 포지션을 커버 할 수 있습니다. 따라서 그는 초기 단기 매매 거래에서 수령 한 금액과 그가 저가로 주식을 매입하기 위해 지불 한 금액 사이의 차이에 대해 이익을 얻습니다.
현금 계정에서이 시나리오의 곰 같은 투자자는 현금 예금과 긴 포지션을 사용해야 만하기 때문에 그의 계정으로 헤지 또는 소득을 창출하는 다른 전략을 찾아야합니다. 예를 들어 XYZ 주식이 특정 가격 이하로 떨어지면 XYZ 주식을 팔기 위해 정지 명령을 입력 할 수 있습니다. 이로 인해 자신의 하향 위험이 제한됩니다.
여백 계정은 항상 일정 비율의 마진을 유지해야합니다. 계좌 금액이이 한도 미만으로 떨어지면 고객에게 계좌 금액을 한도 내로 되돌리기 위해 더 많은 현금이나 증권 예탁금에 대한 마진 콜이 발행됩니다. 고객은 현금을 증가시키기 위해 그의 계좌에 새로운 현금을 추가하거나 그의 지분 중 일부를 매각 할 수 있습니다. 마진 특권은 연간 공제 한도의 적용을 받기 때문에 개별 은퇴 계좌에 제공되지 않으며 마진 콜을 충족시키는 능력에 영향을 미칩니다.